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从成本端来看,氧化铝冶炼利润已明显影响其产量的释放,进而给予价格支撑,且电价和冶炼辅产品(氟化铝、冰晶石、预焙阳极等)价格波动亦有限,故电解铝成本对铝价的支撑逻辑仍有效。从利润端来看,今年下半年电解铝单吨冶炼利润不足千元,甚至一度出现亏损,不利于复产和新投产能落地。此外,夏季高温导致川渝、河南等地实施限电,其中,四川省约100万吨电解铝产能被迫停产,重庆和河南地区的冶炼企业也受到波及。因本次减、停产多为停槽停产,故生产线需1-2个月才能完全恢复。

高温限电影响刚消退,云南限电通知接踵而至。据悉,因水电水位不足,枯水期将至,为保民生用电,云铝、神火、其亚和宏泰已下调10%用电负荷,听闻近期需继续下调20%用电负荷,受影响产能或扩至157万吨,考虑到电解槽停槽后仍可产出部分电解铝,以及部分新增、复产项目落地,预计9月电解铝产量约337万吨,短期影响不大。后续关注云南限电幅度是否继续增加,以及持续时间。

进口方面,虽然进口窗口仍关闭,但内外比值的修复带动部分进口量恢复,据海关数据可知,7月电解铝净进口量约4.34万吨(2021年我国电解铝月均净进口量约13万吨)。据悉,8月海德鲁、美铝等陆续宣布减、停产,海外不断下降的库存和不断扩大的减、停产产能将继续制约电解铝的净进口量,预计电解铝月度净进口量在5万吨左右。

消费转好程度相对有限。众所周知,建筑用铝约占整体铝消费30%,而今年房地产市场频繁出现问题,房屋新开工面积、竣工面积以及投资额均呈负增长,导致建筑型材企业的开工率远低于往年水平,且短期内难有明显恢复。而特高压等项目的积极落地支撑铝线缆的高开工率。在稳经济、促内需方针的指引下,工业型材和板带行业具有一定的刚需订单。出口方面,目前,海外经济尚未衰退,对铝材和铝制品仍存需求,而海外高成本、低库存的现状将在短期内继续带来出口需求。因此,随着限电影响消退,国内铝下游消费将转好,但幅度相对有限。

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